01整體

多月出口額下跌

一般貿(mào)易占主流

2024年，我國玩具出口方面呈現(xiàn)典型的高開低走態(tài)勢。1月、2月出口額分別實現(xiàn)了8.5%、57.6%的增幅，為全年玩具出口開了個好頭。但向好勢頭戛然而止，自3月開始連續(xù)7個月單月出口額均為負(fù)增長；全年錄得出口額同比下滑的月份達到8個，其中3月下滑幅度最大，達15.7%。

2024年各月出口額及變化（單位：千美元）

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計的7個稅則號類目來看，2024年實現(xiàn)出口額增長的有3類，即“供兒童乘騎的帶輪玩具（例如：三輪車、踏板車、踏板汽車）；玩偶車”“玩具動物”“玩偶，不論是否著裝”，增幅分別為4.79%、6.30%、0.88%。其余4類均錄得出口額下滑，其中智力玩具出口額同比下滑11.40%，是所有類目中下滑比例最大的。

7大類目出口額（單位：美元）

我國玩具出口貿(mào)易方式主要包括4大類，其中一般貿(mào)易占比最大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國玩具通過一般貿(mào)易實現(xiàn)出口額為261.19億美元，同比下滑1.3%；占總出口額的比例為65.51%。而曾經(jīng)在我國玩具業(yè)出口貿(mào)易占據(jù)主要地位的加工貿(mào)易，為玩具出口額貢獻不足10%——2024年通過加工貿(mào)易實現(xiàn)玩具出口額為34.76億美元，同比上漲1.3%；占總出口額比例為8.72%。

2024年玩具出口主要貿(mào)易方式（單位：美元）

02聚焦

成熟市場較穩(wěn)定

新興市場起伏大

目前，我國玩具出口目的國可以大致分為兩大類，即成熟市場和新興市場，前者占中國玩具出口額比例較大，也相對比較穩(wěn)定；后者具有極大的開發(fā)潛力，但變數(shù)較大、訂單量相對較小。

▌成熟市場。我國玩具出口的成熟市場以歐美為主，其中美國是第一大市場。2024年，我國對美國實現(xiàn)玩具出口額為105.5億美元，同比增長4.24%；占玩具出口總額的比例為26.46%。據(jù)中外玩具網(wǎng)了解，雖然近年中美關(guān)系略顯緊張，往來貿(mào)易也受到各種因素影響，但玩具廠商對美國市場的重視程度并未減少，甚至部分企業(yè)美國訂單量占其總訂單量的比例超過50%。

成熟市場玩具出口額（單位：美元）

歐洲是我國眾多玩具廠商著重布局的市場。其中，歐盟是我國玩具出口的第二大市場——2024年，我國對歐盟實現(xiàn)玩具出口額為63.08億美元，同比增長0.67%；占玩具出口總額的比例為15.82%。

以對單一國家出口額來看，歐盟27國中共有10個國家達到了1億美元以上，分別為德國、荷蘭、波蘭、法國、意大利、西班牙、比利時、希臘、羅馬尼亞、丹麥；以增速來看，除德國、荷蘭、法國、丹麥實現(xiàn)增長外，其余6國均錄得下跌。而歐洲地區(qū)從我國進口玩具最多的是英國——2024年，我國對英國實現(xiàn)玩具出口額為16.28億美元，同比增長4.08%；占玩具出口總額的比例為4.08%。

2024年對歐盟10國出口額（單位：美元）

此外，我國2024年對日本、韓國、澳大利亞、加拿大分別實現(xiàn)玩具出口額為19.76億美元、12.91億美元、9.72億美元、5.51億美元。除日本錄得1%的增幅外，其他國家分別下滑9.76%、8.45%、4.27%。

▌新興市場。近年，引起行業(yè)關(guān)注的新興市場以“一帶一路”沿線國家和地區(qū)為主，尤其是墨西哥、俄羅斯以及東南亞、中東等國家和地區(qū)為代表，這也是中外玩具網(wǎng)此次數(shù)據(jù)統(tǒng)計的重點。

首先是墨西哥。2024年，我國對墨西哥實現(xiàn)玩具出口額為15.49億美元，同比增長6.28%；占總出口額的比例為3.88%。按照對單一國家出口額排序，墨西哥僅次于美國、日本、英國，是我國玩具出口的第四大貿(mào)易伙伴。

其次是俄羅斯。受全球宏觀經(jīng)濟、俄烏沖突等各種客觀因素的影響，我國近年對俄羅斯的玩具出口波動較大。中外玩具網(wǎng)統(tǒng)計近5年玩具出口額數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年對俄羅斯實現(xiàn)出口額分別為11.53億美元、12.46億美元；俄烏沖突爆發(fā)的2022年出口額下滑至8.93億美元；2023年，隨著全球疫情防控進入新階段，我國對俄羅斯玩具出口額上升至10.02億美元。

而2024年，我國對俄羅斯玩具出口額又一次下滑，為8.85億美元，是近5年來出口額最低的一年。究其原因，一方面是去年國際組織、西方國家對俄羅斯采取了制裁措施，使得俄羅斯無法使用美元、歐元等主要國際貨幣進行貿(mào)易結(jié)算，一定程度上影響了玩具廠商出口俄羅斯的信心；另一方面是俄羅斯國內(nèi)經(jīng)濟形勢影響。有玩具廠商介紹說，原本在俄羅斯有合作十多年的老客戶，但客戶反饋俄羅斯國內(nèi)整體行情不佳，因而暫停了合作。

2020-2024年對俄羅斯出口額（單位：美元）

再者是東南亞。該地區(qū)由東盟和東帝汶組成，共11個國家。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年我國玩具對東盟的出口額為52.91億美元，同比下滑1.73%；占總出口額的比例為13.27%，僅次于美國、歐盟。以具體國家出口數(shù)據(jù)來看，2024年東盟10國中錄得增長的國家是新加坡、泰國、柬埔寨、老撾，其余6國均錄得下跌，跌幅最大的是文萊，達到42.63%。而東帝汶是東南亞地區(qū)從我國進口玩具最少的國家。2024年，我國對該國的玩具出口額僅為343.9萬美元，同比下滑3.22%。

2024年對東南亞11國出口額（單位：美元）

最后是中東。去年，中外玩具網(wǎng)在廣交會、香港玩具展采訪時，眾多玩具企業(yè)都表示接觸到較多的中東客戶，也對中東市場頗有興趣。根據(jù)不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)，中東地區(qū)涵蓋的國家和地區(qū)范圍不同，中外玩具網(wǎng)僅統(tǒng)計了行業(yè)關(guān)注度較高的5個國家，即沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、土耳其、伊拉克、以色列。這些國家2024年從我國均進口了過億美元的玩具，但實現(xiàn)增長的僅有土耳其（5.94%），其余4國均錄得下跌。

2024年對中東5國出口額（單位：美元）

03反饋

海外市場逐漸恢復(fù)

利潤率下滑顯著

結(jié)合海關(guān)數(shù)據(jù)來看，2024年我國玩具出口走勢并不太好，但玩具廠商在談及出口業(yè)務(wù)時，普遍表示向好恢復(fù)的態(tài)勢比較明顯，且多數(shù)訂單來源于老客戶，但在廣交會、香港玩具展等外銷展會上，也能接待一些新客戶。另外，相比內(nèi)銷的市場低迷、行業(yè)內(nèi)卷，外銷的壓力反而要小一些，因而這一年有很多原本專注內(nèi)銷的企業(yè)開始將目光轉(zhuǎn)向海外市場。

同時，較多企業(yè)也反饋了利潤率下滑的現(xiàn)實情況。據(jù)企業(yè)介紹，近年人工、原材料、海運費等成本上漲不少，但客戶當(dāng)前對價格關(guān)注度極高，甚至一些以前不會討價還價的歐美老客戶都會詢問價格能否優(yōu)惠些。“現(xiàn)在外貿(mào)競爭壓力很大，客戶的選擇也很多。如果我們堅持漲價，可能會失去一部分訂單或者是客戶，那樣對公司的業(yè)績影響會更大。因此，公司目前的策略是壓縮自己的利潤率，讓利客戶，使合作能夠持續(xù)下去?！焙幽弦晃幻q玩具企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹說。

▍來源：中外玩具網(wǎng)（ctoy-gdta）?文/編輯：Iris/Salas