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熊貓資本谷承文:如何成為新零售創(chuàng)業(yè)“品類殺手”?

據(jù)CNBC報(bào)道,“品類殺手”鼻祖——玩具反斗城已聘請法律顧問,幫助其重組2018年將要到期的約4億美元債務(wù),其中包括考慮申請破產(chǎn)保護(hù)的可能性。
  作者:熊貓資本董事總經(jīng)理 谷承文
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  熊貓說:
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  作為一家愛學(xué)習(xí)好思考的VC,熊貓小伙伴們在日常會頻繁交流分享對細(xì)分領(lǐng)域的研究(認(rèn)真、專業(yè)、會做PPT的那種),而“新零售”則是最近大家關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。雖然新零售的創(chuàng)業(yè)熱潮是一點(diǎn)點(diǎn)涌起的,但熊貓的投資人們卻對新零售領(lǐng)域關(guān)注已久,并且也持續(xù)不斷地進(jìn)行著研究。最近,熊貓資本董事總經(jīng)理谷承文(Bonnie)就借著《品類殺手》的分享,說了說自己對零售變遷、新零售創(chuàng)業(yè)的一些觀點(diǎn)看法。
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  Bonnie在分享時(shí)感慨,做零售是很殘酷的,要隨時(shí)更迭,自我變革。而令人唏噓的是,就在上周,“品類殺手”的鼻祖——玩具反斗城(Toys“R”Us)也傳出了面臨破產(chǎn)的消息。“新零售”的本質(zhì)逃不開“零售”二字,而關(guān)于新零售領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)與投資,或許我們可以以史為鑒,從“品類殺手”的數(shù)十年成長中獲取一些啟發(fā)。
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  有關(guān)新零售,我們也在探索的路中,因此熊貓君將Bonnie的分享總結(jié)成文,與大家分享,歡迎閱讀并前來交流~
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熊貓資本谷承文:如何成為新零售創(chuàng)業(yè)“品類殺手”?
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  和很多新零售從業(yè)者交流的時(shí)候,他們經(jīng)常提及亞馬遜這樣的公司。確實(shí),亞馬遜是零售領(lǐng)域標(biāo)桿性的公司。
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  但如果我們回看零售發(fā)展的幾百年歷史,在亞馬遜這個(gè)“線上超級物種”誕生之前,“品類殺手”也曾在線下零售大戰(zhàn)中展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力和獨(dú)特的競爭力。它們是某一個(gè)細(xì)分品類的“代言人”,往往能獲取規(guī)模用戶,具有良好的性價(jià)比及美譽(yù)度,自帶流量和品牌屬性。
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熊貓資本谷承文:如何成為新零售創(chuàng)業(yè)“品類殺手”?
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  品類殺手的核心是什么?
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  我認(rèn)為,品類殺手的第一核心是性價(jià)比,這是永恒的消費(fèi)價(jià)值觀。即便是今天流行的“消費(fèi)升級”概念,也是讓用戶用同樣的價(jià)格能購買更高品質(zhì)的商品,或者以2倍的價(jià)格購買到5倍甚至10倍品質(zhì)的商品,其本質(zhì)就是性價(jià)比。如果非要說有例外,那就是奢侈品,這不在我們今天討論的范疇以內(nèi)。
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  降低價(jià)格使得大部分商品都能被一般意義上的消費(fèi)者接觸到,這就是消費(fèi)者文化的民族進(jìn)程。

  ——《品類殺手》
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  新零售的概念可能很新穎,模式可能很獨(dú)特,但在我看來,新零售的本質(zhì)還是零售,而零售就需要持續(xù)的優(yōu)化效率與提升用戶體驗(yàn),且永遠(yuǎn)都要不斷地演進(jìn),不斷地自我革新,極具魅力又充滿挑戰(zhàn)。
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  如何成為新零售創(chuàng)業(yè)大潮的獨(dú)角獸,很難有簡單標(biāo)準(zhǔn)的答案。但如果我們回看“品類殺手”從誕生到輝煌,到在巨大的市場挑戰(zhàn)中不斷調(diào)整的幾十年歷史,相信能給大家一些啟發(fā)。這是想和大家分享《品類殺手》的初衷,當(dāng)然也結(jié)合了很多我自己的心得和體會。
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  “零售創(chuàng)新”是過去模式的演繹和重復(fù)
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  很多人都講中國的零售有很多商業(yè)模式的創(chuàng)新,其實(shí)不然,在美國幾百年的零售歷史里面,這些模式已經(jīng)演繹了很多次。
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  比如說會員折扣模式。亞馬遜被一致認(rèn)為是該偉大商業(yè)模式的開創(chuàng)者,事實(shí)上早在1948年,E.J.Korvette公司就向其會員用戶提供33%的折扣;Price Club則在1976年開始向會員收取25美元的年度會員費(fèi),并向其會員提供獨(dú)家折扣的商品,其背后反映出的是超高庫存周轉(zhuǎn)率(每年16次)的效率優(yōu)勢。
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  比如說免費(fèi)送貨。早在1850年,百貨公司鼻祖之一Bon Marche就為其巴黎市區(qū)及超過一定購買金額的顧客提供免費(fèi)送貨上門服務(wù),亞馬遜則是在2009年之后才開始學(xué)習(xí)的。
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  比如說自助服務(wù)。現(xiàn)在火得不得了的無人便利店也并不是什么新鮮概念。1921年,金伯利推出衛(wèi)生棉條產(chǎn)品時(shí),就開始嘗試自助式購買。因?yàn)榕员容^害羞,不太希望別人看到我在挑棉條,所以在這個(gè)品類的購買場景中,無人售貨的體驗(yàn)要更好一些。
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  另外,在上世紀(jì)90年代,有非常多的公司嘗試自助結(jié)算體系,但是當(dāng)時(shí)沒有推廣下去的原因是技術(shù)不夠成熟。一方面成本高昂,每一臺機(jī)器要8萬美金,另一方面,它的出錯(cuò)率很高,且容易發(fā)生偷盜等問題。最終自助結(jié)算系統(tǒng)變成了一個(gè)“錦上添花”的解決方案,主要用途是在圣誕等購物狂歡節(jié)作為補(bǔ)充的結(jié)算工具。
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  還有現(xiàn)在大熱的消費(fèi)金融。Circuit City在03年時(shí),其信用卡收入就占了總利潤的100%(后賣給第一銀行);西爾斯,其信用卡收入則占總利潤54%(后出售給了花旗銀行)。延展開去可以思考一個(gè)問題,是否專業(yè)的金融機(jī)構(gòu)才能擁有更低的資金成本和更強(qiáng)的風(fēng)控能力?
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  包括零售渠道的自有品牌產(chǎn)品。今天,自有品牌產(chǎn)品是所有渠道型電商BP中未來戰(zhàn)略方向的標(biāo)配,而實(shí)際上,線下的零售巨頭們早已驗(yàn)證這一模式的可行性。如西爾斯的自主品牌Allstate(輪胎及汽車保險(xiǎn)品牌)銷售額超過其零售業(yè)務(wù);美國超市渠道自有品牌銷量占比20%,英國則為45%左右,德國這一數(shù)據(jù)可能更高。
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  所以我認(rèn)為,今天很多所謂的商業(yè)模式的創(chuàng)新,包括微商等等,其實(shí)也并不是真的創(chuàng)新,之前在線下已經(jīng)有多次驗(yàn)證,只是現(xiàn)在搬到了線上而已,本質(zhì)是沒有變的。
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熊貓資本谷承文:如何成為新零售創(chuàng)業(yè)“品類殺手”?
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  零售的變和不變
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  今天的“新零售”和以前的零售有什么不同?或許從零售的變遷來看會更有啟發(fā)。
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  今年以來,熊貓資本也在看無人便利、無人box等項(xiàng)目,討論過這是否進(jìn)一步滿足了用戶“極度便利、極度懶”的人性需求。同時(shí)我們會發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的現(xiàn)象,比如北京的連鎖便利店沒有上海發(fā)達(dá),有人解釋說,北京因?yàn)榻煌ㄔ?,只能做半條街的生意。
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  實(shí)際上,零售和消費(fèi)文化與城市化進(jìn)程、品味、本地文化都有著休戚相關(guān)的聯(lián)系。
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  零售的變遷首先圍繞著消費(fèi)者人流的變遷。比如城市的生態(tài),交通網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),甚至交通工具的普及,這些因素決定著消費(fèi)半徑是3公里還是30公里,甚至更大。其次,經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、消費(fèi)文化與品位、人口結(jié)構(gòu)與社會分工等,都是推動零售變遷的重要因素。
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熊貓資本谷承文:如何成為新零售創(chuàng)業(yè)“品類殺手”?
不同時(shí)代美國零售業(yè)的變遷(總結(jié)圖)
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  比如,在二戰(zhàn)以前,百貨商店是消費(fèi)核心,因?yàn)樵谀莻€(gè)階段對應(yīng)的是城市人口的快速擴(kuò)張。二戰(zhàn)結(jié)束之后,1945年到1980年代開始出現(xiàn)了專賣店,也就是品類殺手店。在80年代之后,在城市中心外開始出現(xiàn)很多大型的購物中心,背后都與二戰(zhàn)以后美國的新興富裕階層轉(zhuǎn)向郊區(qū)生活這一歷史背景相關(guān)。而繁盛于日本的便利店,其背景則是日本老年化及全職工作的女性持續(xù)增加——相對價(jià)格,新一代日本消費(fèi)者更追求極致的“便利”。
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  我們不禁要想,零售的持續(xù)演進(jìn)會不會走向更極端的兩級分化?比如一端是郊區(qū)的超級購物中心,一端是城市中心的小店,而互聯(lián)網(wǎng)則能解決“小店”展示效率的問題。
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  在這場充滿未知的演進(jìn)中,一方面意味著持續(xù)的“機(jī)會”,另一方面則意味著“高不確定性”。我認(rèn)為,在持續(xù)變化的市場中,“變異”很難捕捉,把握“不變”則相對可行。
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  如果你想要一份成功可持續(xù)的事業(yè),不要問自己在未來將發(fā)生什么或影響你的公司的改變。相反,你應(yīng)該問自己,什么不會改變,然后將自己的時(shí)間和精力投入到這些事上。

  ——亞馬遜CEO 杰夫 貝索斯 Jeff Bezos
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  總結(jié)來看,不變的東西有哪些?我認(rèn)為有三點(diǎn):第一,要為用戶創(chuàng)造價(jià)值;第二,你要跟當(dāng)時(shí)的環(huán)境結(jié)合,正好在勢能上;第三點(diǎn),為產(chǎn)業(yè)鏈上下游創(chuàng)造價(jià)值,各方共贏。
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  1. 為用戶提供價(jià)值
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  在零售領(lǐng)域,消費(fèi)者永遠(yuǎn)都希望擁有更豐富的產(chǎn)品選擇、更便捷的服務(wù)、更高的性價(jià)比、更好的體驗(yàn),這是永恒的“消費(fèi)需求”,而這背后則意味著效率的持續(xù)優(yōu)化。(下圖為亞馬遜戰(zhàn)略圖)
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熊貓資本谷承文:如何成為新零售創(chuàng)業(yè)“品類殺手”?
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  2. 順勢而為
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  所有大成的公司都需要一點(diǎn)“天時(shí)地利人和”。簡單來說,公司要站在一個(gè)正確的勢能上。
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  比如說亞馬遜的崛起可以說是借了兩個(gè)勢能:
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  第一,亞馬遜站在了美國線下成熟的零售巨頭肩膀上。在創(chuàng)立之初,亞馬遜就與玩具反斗城(Toys "R" Us)、史泰博(Staples)、歐迪辦公(Office Depot)、電路城(Circuit City)等都建立強(qiáng)關(guān)系,為它們經(jīng)營其網(wǎng)上業(yè)務(wù),后期才開始自己對接品牌商,建立自有供應(yīng)鏈。
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  第二,亞馬遜早期享受了美國對網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)稅收的減免政策。
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  3. 為產(chǎn)業(yè)鏈上下游創(chuàng)造價(jià)值
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  還有一個(gè)不變的邏輯,你的存在一定是為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游創(chuàng)造價(jià)值。比如說曾經(jīng)很火的比價(jià)網(wǎng)站,站在用戶的角度是沒有問題的,用戶都想要最便宜的東西,但是站在供應(yīng)鏈的角度,它會損害商家的利益。最終這些比價(jià)網(wǎng)站沒有一家能大成。
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熊貓資本谷承文:如何成為新零售創(chuàng)業(yè)“品類殺手”?
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  品類殺手的游戲叫做“效率”
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  整個(gè)零售的發(fā)展,是一部血腥的兼并收購史。我們看到過往的那些百貨公司多如牛毛,不斷迭代,不斷地有公司死去,不斷地有新公司出現(xiàn)。
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  而這場游戲的名字叫作效率。
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  效率其實(shí)來自于兩個(gè)方面,一是規(guī)模效應(yīng),規(guī)模效應(yīng)主要體現(xiàn)在上游價(jià)格的談判,以及運(yùn)營效率上(規(guī)模對運(yùn)營成本的攤銷);二是其科技軟實(shí)力,比如說沃爾瑪?shù)膸齑娓櫹到y(tǒng)以及它的定價(jià)系統(tǒng)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他公司。
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  所以亞馬遜創(chuàng)業(yè)的時(shí)候做了一件很對的事情,他的兩個(gè)核心的系統(tǒng)——庫存系統(tǒng)和定價(jià)系統(tǒng)——的人才全部是來自沃爾瑪?shù)腣P,相當(dāng)于直接站在了線下零售巨頭的肩旁上。在變與不變中,它很好地把握了“不變”,同時(shí)又發(fā)揮了“變”帶來的優(yōu)勢。
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  成為品類殺手與隨后的挑戰(zhàn)
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  《品類殺手》一書中有一個(gè)重點(diǎn)案例,叫玩具反斗城。它是品類殺手的鼻祖,它開創(chuàng)了這個(gè)模式。
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熊貓資本谷承文:如何成為新零售創(chuàng)業(yè)“品類殺手”?
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  如果說零售渠道有四個(gè)核心要素:性價(jià)比、品類豐富、便利、體驗(yàn)好,不同的渠道品類則會在這四個(gè)要素中進(jìn)行組合,往往會以某一點(diǎn)或者兩點(diǎn)作為核心,但在其他的要素上打折扣。
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  比如說便利店,便利店顯然不滿足低價(jià)、種類多,體驗(yàn)也不夠好,但是突出了便利這一核心特點(diǎn)。
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  比如今天大家熱議的Costco、山姆會員店等所謂“消費(fèi)升級”零售商,它們主打有特色產(chǎn)品的“性價(jià)比”,而其實(shí)現(xiàn)方式并不是通過深庫存來實(shí)現(xiàn),而是通過窄SKU來實(shí)現(xiàn)。因?yàn)檫@類渠道往往是切某一個(gè)垂直人群,而不是大眾人群,需要將相對有限的購買力集中到更加有限的SKU中去,從而打造出相對的規(guī)模優(yōu)勢(如Costco的SKU在數(shù)千量級,僅是其它綜合零售商的1/10),同時(shí)還幫助用戶簡化了購買決策流程,優(yōu)化其體驗(yàn)。
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  而品類殺手的核心是便宜和選擇多,但是它的缺點(diǎn)也很明顯,就是它的便利性和體驗(yàn)不夠好。比如到遠(yuǎn)郊的超市要開車前往,而最早的“品類殺手”甚至都是水泥地,體驗(yàn)相當(dāng)差。
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  所以這樣一個(gè)“2+2”的組合:2個(gè)很好(便宜、選擇多)、2個(gè)不好(便利性和體驗(yàn)差),能切的品類是會有其局限性的。
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  從結(jié)果來看,品類殺手成為了兒童服裝和兒童玩具的引導(dǎo)者,體育用品、電器、園藝品、家庭生活用品等品類的第二大銷售渠道,健康美容、珠寶、婦女服飾、鞋子及家具等品類的第三大銷售渠道。
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  而在后續(xù)不斷的演進(jìn)中,由于電商的崛起,帶給品類殺手巨大的壓力。其賴以生存的“低價(jià)”和“選擇豐富”,與電商這一渠道新物種的核心競爭力正面相撞,而電商還能給用戶更優(yōu)質(zhì)的體驗(yàn),比如更豐富的SKU、更便捷的發(fā)現(xiàn)效率(通過算法及社交網(wǎng)絡(luò)推薦)。
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熊貓資本谷承文:如何成為新零售創(chuàng)業(yè)“品類殺手”?
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  品類殺手的生存技能
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  渠道難以溢價(jià),這是品類殺手如今痛苦掙扎的原因。它們會遇到規(guī)模優(yōu)勢更明顯,選擇更豐富的綜合零售巨頭如沃爾瑪、亞馬遜的競爭。如何能生存并更好的發(fā)展,看起來只有兩條可行的路:
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  第一點(diǎn)就是做線下,比如說寵物品類殺手,推出寵物喂養(yǎng)咨詢、洗浴中心、醫(yī)療服務(wù)等;玩具品類殺手,推出兒童夏令營、線下比賽等。這類體驗(yàn)是極難標(biāo)準(zhǔn)化的,也是線上平臺難以簡單復(fù)制的。
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  第二點(diǎn)就是貨品的差異化。而貨品差異化有兩種方式,一種方式是自己去推出自有品牌,第二種是跟上游品牌合作推出自己渠道專賣的品牌。如Petsmart公司,其近10000種產(chǎn)品中,只有40種與沃爾瑪重復(fù),其余均來自獨(dú)家合作or自主品牌。
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  而關(guān)于自有品牌的共性,我的總結(jié)是:
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  1. 該品類對用戶的重要度一般(比如奶粉、護(hù)膚品渠道品牌比較難切,屈臣氏也只能以相對不那么重要的護(hù)手霜為切入口);
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  2. 用戶對該品類的產(chǎn)品感知能力較強(qiáng),好與壞能判斷出來;
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  3. 用戶不愿意付溢價(jià),“性價(jià)比”是較為核心的因素。
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  也就是說,自有品牌切的是對用戶而言重要程度一般,同時(shí)又比較能夠判斷商品的好壞、注重性價(jià)比的品類。比如家居百貨,雜貨等等,網(wǎng)易嚴(yán)選也算是主打這些品類。
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  反之而言,用戶覺得對自己很重要,同時(shí)又不太具備差異感知能力的領(lǐng)域,最有可能出現(xiàn)超級品牌公司,因?yàn)樵谶@些品類中用戶愿意為品牌付溢價(jià)。較為典型的例子就是女性護(hù)膚品,護(hù)膚品對女性用戶而言很重要,但是她們卻很難判斷產(chǎn)品的品質(zhì),從而依賴“品牌”來進(jìn)行購買決策。
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  對當(dāng)今新零售的思考
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  今天的流量已經(jīng)轉(zhuǎn)到微信上來了,微信目前是9億多的日活躍用戶,每天的用戶使用時(shí)長還在不斷地增加。我們已經(jīng)進(jìn)入了微信注意力時(shí)代。
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  上世紀(jì)20年代,電視媒體的誕生催生了寶潔這樣的品牌公司,以及后續(xù)的美泰公司(當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)顯示,2/3的有電視家庭的用戶都有12歲以下的孩子,他們就是美泰的核心用戶群)。
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  那么今天,在微信這個(gè)新型的“Branding(品牌)+Distribution(分銷)”融合為一體且還有社交屬性的平臺,能否成長出新型的品牌公司及渠道公司?我覺得這是完全可能的。
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  所以,今天我們在看微信平臺的時(shí)候,基本原則也是去遵循那些不變的規(guī)律,然后去把握變化的部分。
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熊貓資本谷承文:如何成為新零售創(chuàng)業(yè)“品類殺手”?
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  以微商為例。早在微信出現(xiàn)之前,就有一種被全世界都驗(yàn)證的模式叫做“直銷”,美國的康寶萊、韓國的愛茉莉太平洋集團(tuán)(為諸多女性消費(fèi)者熟知的“雪花秀”就是愛茉莉集團(tuán)下屬品牌,以直銷起家,且直銷目前仍是其第一銷售渠道),中國的無限極等等。
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  這些存活下來的“直銷品牌”都有一個(gè)共同點(diǎn),那就是產(chǎn)品品質(zhì)要好,效果能感知,最終將“用戶變?yōu)樽约旱匿N售代理”(比如無限極300億的年銷售額,近100億是其底部的直銷大軍自消費(fèi)的)。
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  而在我們拜訪微商行業(yè)從業(yè)者時(shí),大家都在強(qiáng)調(diào)的一個(gè)詞是“裂變”。裂變的本質(zhì)在于你把你的用戶變成了粉絲,把粉絲變成代言人,把代言人變成你的銷售。這與“直銷”何其一致。
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  但同時(shí)我們又在思考未來可能的“變異點(diǎn)”,不管直銷還是微商,它的“鏈條”都是相對比較長的,這與零售追求極致的效率似乎相矛盾,而從現(xiàn)狀來看,真正能支撐這種“低效”模式的都是毛利極高的品類。那么未來,微商能減少流通環(huán)節(jié),甚至把信息流與物流分開(信息流多層,而物流則從品牌商或者工廠直接到達(dá)終端用戶),進(jìn)一步提升效率,從而切入更多的品類嗎?或者它可能會變成品牌最低門檻最快迭代的“試驗(yàn)田”嗎?抑或是“branding”和“distribution”的組合拳?
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  歷史總在輪番重演,當(dāng)我們身處其中,越希望看得清楚明白,卻又越覺得模糊搖擺。但不管怎樣,時(shí)時(shí)翻讀歷史,總能給我們啟發(fā)和引導(dǎo)。而關(guān)于“新”零售的探索,我們還在路上,歡迎一起交流探討。
聲明

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