淘米網(wǎng)擬赴紐交所IPO 最多融資1億美元

　　TechWeb 5月19日消息，淘米網(wǎng)今日向美國(guó)證券交易交易委員會(huì)（SEC）提交了上市申請(qǐng)，計(jì)劃赴紐交所上市，最多融資1億美元，股票代碼為“TAOM”。如果上市成功，淘米將成為赴美上市的首家中國(guó)兒童概念股。

　　招股書(shū)信息顯示，淘米網(wǎng)2008年、2009年和2010年?duì)I收分別為12.5萬(wàn)美元、706.6萬(wàn)美元、3597.3萬(wàn)美元。凈利潤(rùn)分為別-88.8萬(wàn)美元、131.8萬(wàn)美元和2157.5萬(wàn)美元。

　　淘米網(wǎng)營(yíng)收分為在線業(yè)務(wù)和線下業(yè)務(wù)兩部分，其中2010年在線業(yè)務(wù)營(yíng)收3368萬(wàn)美元，線下業(yè)務(wù)營(yíng)收229萬(wàn)美元。

　　瑞士信貸和德銀證券為淘米網(wǎng)主承銷商。

　　淘米是中國(guó)最大的兒童娛樂(lè)公司之一，成立于2007年，總部位于上海。淘米網(wǎng)運(yùn)營(yíng)著的兒童線上娛樂(lè)社區(qū)擁有超過(guò)2億的注冊(cè)用戶。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)除“摩爾莊園”和“賽爾號(hào)”等兒童虛擬社區(qū)外，還包括圖書(shū)出版、卡通形象授權(quán)、影視動(dòng)漫等。

　　艾瑞2010年發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，最受國(guó)內(nèi)兒童（5至15歲）歡迎的6個(gè)在線娛樂(lè)社區(qū)中，淘米占據(jù)4個(gè)。

　　2009年4月，淘米公司開(kāi)始開(kāi)發(fā)線下產(chǎn)品，目前線下產(chǎn)品已經(jīng)涵蓋圖書(shū)出版、玩具周邊、服裝等各個(gè)領(lǐng)域，并正籌備拍攝以“摩爾莊園”、“賽爾號(hào)”故事和卡通形象為題材的電影和動(dòng)畫(huà)片，將于今年面世。

　　此前，淘米網(wǎng)CEO汪海兵在接受TechWeb采訪時(shí)表示，淘米網(wǎng)的愿景是：成為最受中國(guó)家庭喜愛(ài)的兒童娛樂(lè)公司。

　　以下為淘米網(wǎng)招股書(shū)摘要：

　　我們的業(yè)務(wù)

　　我們是中國(guó)領(lǐng)先的兒童娛樂(lè)與媒體公司之一。我們的使命是為兒童創(chuàng)建優(yōu)秀的娛樂(lè)體驗(yàn)，既有趣、安全，又能讓家長(zhǎng)放心。我們將我們的市場(chǎng)領(lǐng)先地位歸功于我們的內(nèi)容開(kāi)發(fā)能力，它充分利用我們的創(chuàng)新文化、在中國(guó)兒童娛樂(lè)市場(chǎng)豐富的經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)虛擬世界的了解，來(lái)打造針對(duì)不同年齡階段的兒童喜愛(ài)的經(jīng)典人物、圖像和故事情節(jié)。

　　根據(jù)獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)艾瑞公司受我們委托在2011年1月發(fā)布的一份報(bào)告，按照市場(chǎng)份額和活躍帳戶計(jì)算，我們是2010年中國(guó)規(guī)模最大的兒童在線娛樂(lè)社區(qū)。我們?cè)诰€上的成功已經(jīng)轉(zhuǎn)化為我們的線下內(nèi)容在印刷媒體、電視、電影和舞臺(tái)劇等方面的巨大需求。

　　根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù)，我們的兒童在線娛樂(lè)社區(qū)在中國(guó)同類社區(qū)中規(guī)模是最大的。2010年6月，估計(jì)有8960萬(wàn)年齡在5到15歲的兒童使用互聯(lián)網(wǎng)，主要是訪問(wèn)虛擬世界和其他針對(duì)兒童的娛樂(lè)社區(qū)。2011年第一季度，我們擁有大約2730萬(wàn)個(gè)活躍帳戶。所謂活躍帳戶是指一個(gè)季度內(nèi)至少登錄一次的注冊(cè)用戶。根據(jù)艾瑞2010年7月所做的一項(xiàng)調(diào)查，在中國(guó)最受5歲到15歲年齡段的群體歡迎的6個(gè)虛擬世界，我們的在線娛樂(lè)社區(qū)www.61.com就占了四個(gè)。

　　我們?cè)诖蛟爝m合中國(guó)兒童的領(lǐng)先虛擬世界方面有著有目共睹的記錄。根據(jù)艾瑞的報(bào)告，在最受中國(guó)兒童歡迎的虛擬世界中，我們開(kāi)發(fā)的《賽爾號(hào)》和《摩爾莊園》分別排在第一位和第二位。在我們的虛擬世界里，孩子們選用不同的角色，在想象中的世界里隨著探險(xiǎn)故事情節(jié)的不斷展開(kāi)，通過(guò)交互游戲和群體活動(dòng)獲取知識(shí)和能力。

　　我們提供各種各樣面向兒童的圖書(shū)和雜志，它們或是我們自己的員工編寫(xiě)，或是我們與作家和出版商合作編寫(xiě)。根據(jù)第三方圖書(shū)調(diào)研機(jī)構(gòu)北京開(kāi)卷（Beijing OpenBook ）的統(tǒng)計(jì)，根據(jù)我們授權(quán)改編的兩本圖書(shū)位居2010年五大兒童暢銷書(shū)之列。淘米出版發(fā)行多種類兒童書(shū)籍和刊物，我們目前有兩部書(shū)籍排名2010年兒童暢銷書(shū)前五。

　　此外我們還向中國(guó)兒童消費(fèi)產(chǎn)品主要生產(chǎn)商授予特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，如飲料市場(chǎng)的“蒙?！焙头b市場(chǎng)上的“全威中國(guó)（Roly China ）”。我們認(rèn)為我們的內(nèi)容授權(quán)在中國(guó)具有很大的市場(chǎng)，但我們簽署授權(quán)協(xié)議時(shí)會(huì)有所選擇，以確保我們品牌與特許產(chǎn)品的質(zhì)量和聲譽(yù)。此外，我們還將業(yè)務(wù)延伸至電影電視領(lǐng)域，目前已投資兩部100集的動(dòng)畫(huà)片，以及根據(jù)摩爾莊園和賽爾號(hào)改編的電影，都將于2011年上線。

　　我們之所以獲得成功，一定程度上是因?yàn)槲覀兺ㄟ^(guò)創(chuàng)建一個(gè)安全的、適于不同年齡段、受孩子們喜愛(ài)的娛樂(lè)環(huán)境，贏得了家長(zhǎng)的信任。我們相信我們是中國(guó)第一家推出獨(dú)立的在線監(jiān)督平臺(tái)“淘米媽媽”(Taomee Mom)的兒童娛樂(lè)公司，我們認(rèn)為通過(guò)家長(zhǎng)監(jiān)督，這個(gè)平臺(tái)會(huì)提高兒童在線上的安全性。

　　借助于我們強(qiáng)大的技術(shù)平臺(tái)和有針對(duì)性的銷售網(wǎng)絡(luò)，我們的在線業(yè)務(wù)獲得了可觀的規(guī)模。我們具有可靠和靈活性的專利技術(shù)平臺(tái)，再加上我們富有經(jīng)驗(yàn)的研究團(tuán)隊(duì)，讓我們可以快速擴(kuò)大用戶基數(shù)，收集用戶反饋，提升用戶在線體驗(yàn)并縮短開(kāi)發(fā)周期。截至2011年3月31日，我們的銷售網(wǎng)絡(luò)已覆蓋65000多個(gè)零售店，這些零售店遍及中國(guó)31個(gè)省份的2100個(gè)城鎮(zhèn)，全部位于學(xué)校附近或目標(biāo)用戶經(jīng)常光顧的地方。

　　自從2008年9月我們的第一個(gè)虛擬世界《摩爾莊園》發(fā)布以來(lái)，我們?nèi)〉昧碎L(zhǎng)足的發(fā)展。我們的凈營(yíng)收從2008年的10萬(wàn)美元及2009年的710萬(wàn)美元，增長(zhǎng)至2010年的3600萬(wàn)美元。在2009年和2010年，我們凈營(yíng)收的97.3%和93.6%主要來(lái)自于會(huì)員費(fèi)和虛擬產(chǎn)品銷售，各自其余的2.7%和6.4%主要來(lái)自于我們線下業(yè)務(wù)的版稅和許可費(fèi)。我們的毛利潤(rùn)2008年為1萬(wàn)美元，2009年為510萬(wàn)美元，2010年增長(zhǎng)至3010萬(wàn)美元。2008年我們凈虧損90萬(wàn)美元，但2009年已實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)130萬(wàn)美元，2010年的凈利潤(rùn)又增長(zhǎng)至2160萬(wàn)美元。

　　行業(yè)概況

　　兒童娛樂(lè)與媒體市場(chǎng)包括印刷、電視、電影、在線娛樂(lè)和其他針對(duì)兒童的媒體形式。過(guò)去十年，這些兒童娛樂(lè)與媒體在中國(guó)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。

　　根據(jù)艾瑞的報(bào)告，中國(guó)在線娛樂(lè)社區(qū)已成為兒童最主要的娛樂(lè)形式。在年齡為5歲至15歲的互聯(lián)網(wǎng)用戶中，67.7%將互聯(lián)網(wǎng)作為他們最喜歡的媒體形式，超過(guò)其他任何一種傳統(tǒng)媒體形式。艾瑞報(bào)告稱，中國(guó)大約有8960萬(wàn)兒童，即國(guó)5到15歲年齡段兒童總數(shù)的51.2%，使用互聯(lián)網(wǎng)主要是為了訪問(wèn)虛擬世界或其他兒童娛樂(lè)社區(qū)。

　　我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

　　我們認(rèn)為，正是以下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)使得我們?cè)谥袊?guó)兒童娛樂(lè)與媒體行業(yè)處于領(lǐng)先地位：

　　——我們是中國(guó)最大的兒童在線娛樂(lè)社區(qū)；
　　——在基于創(chuàng)新文化打造深受兒童喜愛(ài)的內(nèi)容方面已證實(shí)的能力；
　　——強(qiáng)大的品牌和特許產(chǎn)品蘊(yùn)含的巨大的盈利機(jī)會(huì)；
　　——在致力于安全方面已贏得的家長(zhǎng)的信任；
　　——強(qiáng)大的先進(jìn)技術(shù)平臺(tái)；
　　——富有經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)。

　　我們的戰(zhàn)略

　　我們的目標(biāo)是利用我們?cè)趦和诰€娛樂(lè)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，成為中國(guó)多個(gè)媒體形式中頂級(jí)的兒童娛樂(lè)和媒體品牌。為了實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)，我們將遵循以下戰(zhàn)略：

　　——鞏固我們?cè)谥袊?guó)兒童在線娛樂(lè)行業(yè)的領(lǐng)先地位；
　　——進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)容開(kāi)發(fā)能力；
　　——提升品牌影響力；
　　——保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化在線架構(gòu)；
　　——捕捉投資和戰(zhàn)略合作機(jī)遇。

　　我們面臨的挑戰(zhàn)

　　我們認(rèn)為以下風(fēng)險(xiǎn)和不確定性可能會(huì)對(duì)我們的業(yè)務(wù)造成負(fù)面影響：

　　——運(yùn)營(yíng)歷史有限；
　　——幾乎全部營(yíng)收依賴于數(shù)量有限的虛擬世界；
　　——開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)新虛擬世界并保證在商業(yè)上取得成功的能力；
　　——應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)壓力的能力；
　　——保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能力；
　　——成功執(zhí)行發(fā)展戰(zhàn)略的能力；
　　——維持對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行有效內(nèi)部監(jiān)控的能力；
　　—中國(guó)的監(jiān)管環(huán)境 。